【全球网消费综合报告】全球消费电子市场孤军奋战，进入新一轮“复苏周期”。在苹果iPhone 17系列热销、股价进入历史新高并突破4万亿美元市值的背景下，A股消费电子板块也表现出色。很多个股在这一年里都让人惊喜，提前布局的基金也收获颇丰。东方财富精选数据显示，截至10月30日，市值超百亿的消费概念股中，影变以年内涨幅550%领先，工业行业以270%涨幅位居第二。龙阳电子、合尔泰、亿东电子、长创精密、协创数据等个股年内涨幅也达到100%至256%之间，制造业影响显着。 从每人的资本流量来看从目前来看，这些资金都准确地抓住了市场走势的浪潮。工业富联年内融资净采购突破50亿元，排名第一；立讯精密年内融资净采购额突破40亿元紧随其后。协创、合尔泰、长盈精密、菱益智造等个股年内融资净买入额在10亿元至26亿元之间，显示出金融家青睐消费电子板块。业内人士普遍认为，重大技术突破是推动消费电子复苏周期的主要引擎。融信证券首席电子分析师高峰指出，当前消费电子的“循环周期”并不是普惠性反弹，而是以AI技术驱动的高端市场引领、并伴随着供应链发明的良性进程的结构性复苏。 AI技术正在催生新局面消费电子产品的系统蒸发散。从AI眼镜到车载计算平台，各种智能产品不断涌现，重新构建产品、服务和用户之间的交互逻辑。例如，AI眼镜正在从“显示设备”演变为覆盖现实世界的“AI信息层”，AI翻译耳机则依靠大规模模型实现实时同声传译。政策层面也为产业发展注入了动力。 2025年8月，国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见明确提出，要推动智能终端“智联万物”，大力发展手机、智能穿戴等新一代智能终端。沙利文与头报研究院联合发布的《AI赋能千行百业白皮书（2025年版）》显示，全球AI市场规模将突破61美元2024年将达到57亿美元，预计到2030年将突破2.6万亿美元。AI眼镜/XR耳机等，给行业带来新一轮的发展机遇。咨询机构Statista的数据也显示，全球消费电子市场将在2025年恢复增长模拟。预计到2030年全球市场规模将达到11537亿美元，2024年至2030年复合年增长率为2.8%。其中，中国稳坐全球第一大消费市场，2024年规模为2044亿美元。创新、政策支持、市场需求回升，消费电子行业正迈向高质量新发展周期，相关产业链上市公司有望持续受益。 （文欣）